2 milfs mexicanas son folladas por un tipo de color que tiene una enorme polla negra para hacerlas gozar. Sirenita Fuentes y Fernanda Muñoz (Fernanda Sw) son dos amigas muy golosas que aceptan salir con un tipo que han conocido. Este tipo no pierde tiempo y en la primera salida con la rubia y la morocha mexicana las convence de armar un trío. Sirenita y Fernanda querían descubrir si es verdad que los tipos de color la tienen grande. Vaya que comprobaron el tamaño de pene del tipo. Emocionadas por tener una polla de ese tamaño, las tipas la chuparon por un buen rato.
Los coños de las milfs fueron perforados mientras ellas se besaban y sus grandes tetas se movían al compás de las embestidas que el tipo les daba. Finalmente el tipo las pone boca abajo una sobre otra y las empala con su enorme verga.